Hace diez años, el héroe Max derrotó al Señor de los Demonios. Para recuperar su poder, el Señor de los Demonios entró en un profundo sueño… pero cuando despierta, su cuerpo es sólo una versión chibi de su temible forma. Ahora, con la curiosidad de ver qué hace su enemigo, el Señor de los Demonios visita a Max, sólo para descubrir que el poderoso héroe vive en un sucio apartamento de una sola habitación. El Señor de los Demonios decide mudarse con Max y ayudar a su antiguo enemigo a convertirse en un formidable oponente una vez más.