La historia se desarrolla en un mundo ficticio, diez años después de que una larga guerra dividiera al mundo en dos superpotencias: la Unión de Repúblicas Zirnitra al este y el Reino Unido de Arnak al oeste. Ambas superpotencias ahora ponen a prueba sus ambiciones entre sí en una carrera por ver quien puede mandar primero al hombre al espacio exterior. En 1960, el primer ministro de la Unión de Repúblicas, Gergiev, anuncia el “Proyecto Mechtat”, un prestigioso plan para lanzar misiones tripuladas a la última frontera. Con este fin la Unión de Repúblicas establece la ciudad aislada de Laika 44, en donde los candidatos a cosmonautas compiten por misiones tripuladas planificadas al espacio, y los científicos desarrollan la tecnología para que esto suceda. Todo, obviamente, en completo secreto del resto del mundo. La historia se centra en Lev Lepus, un candidato a cosmonauta de respaldo, y su nueva compañera, la vampiro Irina Luminesque. Como parte de la nueva y atrevida “Operación Nosferatu”, el “Proyecto Mechtat” utilizará a Irina como sujeto de prueba en diversas condiciones esperadas en el espacio y, en última instancia, como parte de una misión tripulada, con Lev supervisando el entrenamiento de Irina como cosmonauta. Por razones personales, ambos comparten el mismo sueño de ir al espacio.